Recientemente Morningstar ha publicado los resultados que están obteniendo los fondos de inversión activa americanos en este mercado bajista (en inglés, bear market). Para ello ha tomado como referencia el período que comprende del 20/02/20 a 16/03/2020.
De media sólo el 42% de los fondos de gestión activa han batido a su benchmark (índice de referencia). Los fondos que más están batiendo a su índices son los de materias primas (90%) y activos alternativos (84%). Por otro lado, los fondos que peor lo están haciendo son los de renta variable internacional (ex-USA) y los de renta fija.
En la imagen, la fraja azul corresponde a los fondos de la catergoría que están batiendo al mercado en este mercado bajista y en gris los que los están haciendo en este período y en el período anterior (24/12/2018 a 19/02/2020). Por tanto, la suma de ambas franjas representa al porcentaje de aquellos fondos que ahora mismo lo están haciendo mejor que su índice.
Fuente: Morningstar
Consultor financiero independiente y experto en el sector fintech. Tutor de FIRE, el programa de gestión financiera personal de Uncommon Finance que tiene abierta la matrícula para la quinta edición. Si quieres seguir todos los análisis suscríbete al blog y los domingos te enviaremos nuestra newsletter.
