Core Four

Descripción

Rick Ferri es ex piloto naval de EEUU, inversor, autor de varios libros sobre carteras de inversión y colaborador en diversos medios económicos. Él es uno de los mayores defensores de la inversión indexada, basándose para ello en rigurosos estudios y fuentes de información de calidad. Además, siempre incide en la importancia de tener una estrategia de inversión bien definida (conocer el objetivo de la misma) y la relevancia que tienen de costes de inversión.

Rick Ferri es el creador de las carteras Core-4, un conjunto de 6 carteras modelos que se pueden adaptar a cada inversor, quien puede elegir entre un total de 24 portfolios en función de sus preferencias.

Dentro de estas carteras se incluye la versión clásica que es la que analizaremos a continuación. Esta cartera fue creada en el año 2007 y es un ejemplo de portfolio robusto y diversificado, utilizando para ello sólo cuatro fondos.

1. Asset allocation

2. Fondos cartera original (USA)

3. Adaptación de la cartera a Europa

4. Información histórica (enero 1999 a diciembre 2019)


5. Métricas de la cartera


6. Rentabilidad de la cartera vs índice de referencia (benchmark)


7. Comentarios

8. Otra información

9. Hilo del laboratorio

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