JL Collins portfolio

Descripción

JL Collins es un reconocido escritor de finanzas personales y autor del libro “The simple path to wealth: your road map to financial independence and a rich, free life”.

JL Collins comenta en su libro dos carteras muy simples, una formada por un único fondo de renta variable americana y otro, el llamado “preservation portfolio” y que analizaremos a continuación, al que añade un segundo fondo de renta fija americana.

Discípulo de John Bogle, su portfolio es una variación del clásico 60/40, con una filosofía de inversión basada en el largo plazo y productos indexados. Un portfolio extremadamente simple (y por ello controvertido), con un riesgo alto, ya que no todos los inversores tienen el perfil para asumir el riesgo de esta cartera.

Si quieres profundizar sobre el estilo de inversión de JL Collins puedes acceder desde aquí a su blog.

1. Asset allocation

2. Fondos cartera original USA

3. Adaptación de la cartera a Europa

4. Información histórica (enero 2008 a diciembre 2019)

5. Métricas de la cartera

6. Rentabilidad de la cartera vs índice de referencia (benchmark)

7. Comentarios

8. Otra información

9. Hilo del laboratorio

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